Czy PKO BP zrewolucjonizuje zarządzanie portfelami?
Czy PKO BP zrewolucjonizuje zarządzanie portfelami?
PKO Bank Polski uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie usługi zarządzania portfelami, co stanowi ważny krok w kierunku nowoczesnych usług finansowych. Nowa oferta zadebiutuje w czwartym kwartale 2026 roku.
Co wyróżnia tę usługę? Bank zapowiada, że jako jedyny na rynku umożliwi łączenie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa z innymi klasami aktywów. Usługa ta polega na powierzeniu środków profesjonalnym zarządzającym, którzy podejmują decyzje inwestycyjne w imieniu klienta.
Proces zarządzania portfelem rozpoczyna się od analizy:
- sytuacji finansowej klienta
- celów inwestycyjnych
- horyzontu inwestycyjnego
- poziomu akceptowanego ryzyka
Na tej podstawie tworzona jest struktura portfela zgodna z zaprojektowanymi strategiami. Klient zachowuje pełną własność aktywów na indywidualnym rachunku inwestycyjnym oraz otrzymuje regularne raporty dotyczące stanu inwestycji.
Na podstawie: Źródła
